Поиск финансирования

Рациональное использование заемных средств является отличительной чертой современного эффективного собственника, позволяя ему расширять действующий или создавать новый бизнес.

При этом выбор конкретной формы привлечения денежных средств (банковский кредит, лизинг, привлечение средств соинвестора, венчурное финансирование) зависит в первую очередь от целей предприятия, а также от ряда других факторов: размер предприятия, финансовая успешность предыдущей деятельности, наличие залогового обеспечения, положительной кредитной истории, долгосрочных договоров на сбыт и т.п.

Размер комиссионных за привлечение инвестиций колеблется от 0,5% до 5% в зависимости от размера привлекаемой суммы и степени подготовленности проекта.

Перед обращением к инвестору с предложением о финансировании следует прояснить некоторые моменты:

• трезво оценить возможности получения заявленных сумм, с учетом требований, обычно предъявляемых финансирующей стороной;
• определить границы вашей заинтересованности, с точки зрения стоимости привлекаемых средств: максимально возможная ставка по кредиту, размер предлагаемой доли в бизнесе для соинвестора, привлекательность использования комплексной схемы (кредит/лизинг) и т.д.;
• позаботиться о внятном изложении инвестиционного предложения (в виде бизнес-плана и/или инвестиционного меморандума);
• подготовить бухгалтерские, юридические и иные документы (отчет об оценке залога, свидетельства о праве собственности, отчеты по испытаниям технологии, договоры с потенциальными покупателями и т.д.), которые необходимо будет предоставить финансирующей стороне после выявления первичной заинтересованности в проекте.

Среди всех возможных источников финансирования привлечение соинвестора (партнера) следует выделить особо, так как помимо собственно предоставления денежных средств, партнер может быть интересен с точки зрения развития бизнеса (опыт в целевой сфере деятельности, решение организационных вопросов, в том числе с органами государственной власти и управления и так далее). При этом инициатору необходимо сформулировать конкретное предложение со своей стороны относительно необходимого объема финансирования, размера предлагаемой доли в бизнесе и ожидаемого участия в проекте.

Наша компания оказывает услуги по привлечению финансирования в реальные проекты от предварительной подготовки документов (описание бизнес-проекта, сбор необходимых документов) до непосредственного участия в переговорном процессе.

Основные этапы взаимодействия:

• экспресс-анализ инвестиционной привлекательности проекта, оценка возможности получения кредита;
• составление бизнес-плана или экспресс-анализ бизнес-плана, предоставленного заказчиком;
• сбор бухгалтерских, юридических, управленческих и других документов;
• оценка инвестиционной привлекательности предприятия с точки зрения финансирующей стороны (оценка достаточности залога, финансовая успешность предприятия, наличие поручительств и другие факторы);
• анализ альтернативных вариантов финансирования и выбор оптимальной формы финансирования с учетом всех факторов;
• составление инвестиционного предложения и рассылка заинтересованным лицам;
• поддержка переговорного процесса, в том числе подготовка дополнительных документов и оперативный финансовый анализ поступающих от финансирующей стороны предложений.

Наша компания обладает ресурсами и опытом, позволяющими минимизировать потери времени, обеспечить взаимопонимание инициатора и финансирующей стороны в переговорном процессе и, в конечном итоге, достичь результатов, удовлетворяющих заказчика.

Сопровождение поиска финансирования

Процесс привлечения инвестиций требует подготовки большого количества документов, разработка и корректное представление которых требует профессиональных навыков и значительных временных затрат от специалистов компании-инициатора. Качественная и оперативная подготовка документов играет важную роль как в сокращении сроков привлечения финансирования, так и обеспечения благоприятного общего впечатления о компании.

Стоимость сопровождения поиска инвестиций определяется для каждого случая индивидуально, в зависимости от:

• этапа взаимодействия с финансирующей стороной;
• требований финансирующей стороны;
• объема привлекаемых средств;
• степени проработки проекта заказчиком (наличие бизнес-плана, рыночных исследований, оценка залога и т.п.);
• состояния финансового учета компании-инициатора.

Стоимость полного сопровождения, в зависимости от объема привлекаемых средств, колеблется в пределах 0,1%-1%.

Стоимость частичного сопровождения может быть установлена:

• в виде твердой суммы за каждую неделю сопровождения;
• в зависимости от объема привлекаемых средств – до 0,5% от суммы.

Как показывает практика, основными причинами затягивания сроков сбора необходимых документов и оперативной реакции на поступающие дополнительные вопросы финансирующей стороны являются:

• отсутствие в штате компании-инициатора специалиста, профессиональные навыки которого позволяют достичь взаимопонимания с сотрудниками банка (инвестором) и разрешить все возникающие вопросы в оптимальные сроки;
• отсутствие опыта подготовки документов в требуемых инвестором или банком форматах;
• отсутствие специально выделенного сотрудника, основной обязанностью которого является сопровождение процесса привлечения инвестиций (как правило, сопровождение деятельности по привлечению кредита ложится в качестве дополнительной нагрузки к основным обязанностям, например, на главного бухгалтера, который объективно не всегда в состоянии уделять этому достаточно времени);
• в ряде случаев – отсутствие финансового специалиста как такового, что на фоне неупорядоченного управленческого учета может произвести самое неблагоприятное впечатление на инвестора (сотрудника банка).

Наша компания предлагает, воспользовавшись опытом профессионалов, существенно сократить сроки привлечения инвестиций за счет оперативной подготовки пакета первичных документов и реагирования в режиме реального времени на поступающие дополнительные запросы финансирующей стороны.

Накопленный опыт взаимодействия с банками, частными инвесторами и государственными структурами позволяет нам легко найти общий язык и добиться взаимопонимания.

При обращении к нашим услугам вам потребуется отвлекать время собственных сотрудников только на предоставление первичных данных, возложив на нас трудоемкую обработку, оформление и контроль прохождения документов.

Особенно целесообразно прибегнуть к услугам специализированной организации, если привлечение инвестиций является эпизодическим для компании-инициатора и нет необходимости содержать в штате дорогостоящего финансового специалиста хорошей квалификации.

В зависимости от степени проработки проекта и объема требований финансирующей стороны, мы предлагаем:

• полное сопровождение (включает разработку бизнес-плана, проведение исследования рынка, выполнение оценки залога, сбор полного комплекта документов, в случае необходимости - перевод документов на иностранные языки и так далее);
• частичное сопровождение (поддержка взаимодействия только относительно бизнес-плана и прочих финансовых вопросов или только по сбору документов и т.п.).